← Tillbaka till hjälp
Skapa din första faktura
Skapa kund- eller leverantörsfaktura med rätt motpart, rader, moms och förfallodatum.
Använd den här guiden för att skapa en ny utgående eller inkommande faktura korrekt från start.
Steg för steg
- Gå till Ny faktura.
- Välj typ:
- Utgående för kundfaktura
- Inkommande för leverantörsfaktura
- Välj befintlig motpart eller skapa ny.
- Ange fakturanummer, fakturadatum och förfallodatum.
- Lägg till fakturarader med antal, á-pris och momssats.
- Spara fakturan.
Kontrollera innan du skickar vidare
- Att motpartens uppgifter är korrekta.
- Att moms och totalsumma är rimliga.
- Att förfallodatum följer avtalade betalvillkor.
Efter sparning
- Du hamnar i fakturadetaljen.
- Där kan du följa status, totaler och historik.
Vanliga problem
- Fel fakturatyp: skapa om fakturan med rätt typ om bokföringslogiken blir fel.
- Fel moms: justera radens momssats innan fakturan går vidare i flödet.
- Dubblettnummer: uppdatera numret så det är unikt.